投资管理部 Investment Management

职能：负责家族财富的保值增值，制定资产配置策略，管理股票、债券、私募股权、房地产、对冲基金等多元化投资组合。

● 公开市场投资（二级市场）

● 另类投资（私募股权、风险投资、对冲基金）

● 不动产投资（商业地产、土地开发）

● 全球资产配置（跨区域、跨币种投资）

财富规划与税务部 Wealth Planning & Tax

职能：优化家族财富的税务结构，制定遗产规划、信托架构、跨境税务合规等方案。识别和管理市场、信用、操作及家族声誉风险。

● 国际税务筹划（如CRS、FATCA合规）

● 家族信托与基金会设立

● 遗产继承规划（避免遗产税纠纷）

● 压力测试与情景分析

● 保险方案设计（如大额寿险、艺术品保险）

● 网络安全与数据隐私保护

法律与合规部 Legal & Compliance

职能：处理家族的法律事务，确保投资和运营符合各国法规，防范法律风险。

● 家族宪章（Family Constitution）制定

● 跨境投资法律结构设计

● 反洗钱（AML）合规

● 反恐融资（CFT）合规

家族服务部 Family Services

职能：提供日常行政支持及家族成员的个性化服务。

● 家族旅行与安保安排

● 艺术品收藏管理

● 奢侈品采购与生活方式管理

● 家族会议协调（如家族理事会）

慈善与影响力投资部 Philanthropy & Impact Investing

职能：管理家族慈善基金会，推动ESG（环境、社会、治理）投资。

● 设立慈善信托（Charitable Remainder Trust）

● 社会影响力债券（Social Impact Bonds）投资

教育与传承部 Next-Generation Education & Succession Planning

职能：培养下一代家族成员，设计股权继承方案。

● 接班人领导力培训

● 家族企业股权分配机制

● 家族价值观传承工作坊